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合格投資者認定

鉅派投資謹遵基金業協會的《私募投資基金募集行為管理辦法》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介私募投資基金產品。

貴機構/閣下如有意進行私募投資基金投資,請承諾符合中國證監會規定的私募基金合格投資者的條件。

即貴司/閣下具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只私募基金的金額不低于100萬元,且符合下列相關標準之一:

(一)本機構凈資產不低于 1000 萬元;

(二)本人金融資產(金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等)不低于 300 萬元或者最近三年本人個人均收入不低于50 萬元。

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媒體報道

【鉅派上市四周年:應勢而為,與時俱進】

2019年10月10日  


10月9日,“四方來客,九載同行”——鉅派投資集團上市四周年媒體行系列活動第三站走進中國經濟特區、全國性經濟中心城市國際化城市——深圳多家深媒代表出席。


圖片1.png (深圳媒體行現場合影)

 

鉅派投資集團董事長兼首席執行官倪建達先生、鉅派投資集團首席運營官王潔鳳女士、鉅派投資集團首席風控官王茂昌先生、鉅派投資集團財富管理事業部副總裁兼華南財富中心總經理王文娜女士蒞臨現場,寄語未來。

 

倪建達:財富管理行業充滿前景也暗藏陷阱

 

鉅派投資集團董事長兼首席執行官倪建達先生開場致辭中自稱是金融行業的“新兵”。在他看來,中國財富管理行業既具有前景和機會也暗藏陷阱與誘惑。一方面,中國是高凈值人群集聚較多的國家,中國經濟快速發展給投資人帶來較多的投資機會。另一方面,中國財富管理行業相比西方國家來說,還處于新興發展階段,行業中通過假標行騙等各種亂象也層出不窮。中國高凈值人群積累的財富如何反哺中國經濟發展,則需要專業靠譜的金融機構為之提供服務。

 

面對市場上金融機構良莠不齊的現象鉅派決定為行業風清氣正的環境貢獻自身力量,致力于成為財富管理行業中“不一樣”的企業。2019年8月,鉅派提升資產透明化,嘗試有計劃、有步驟地邀請鉅派投資人參與到鉅派的產品設計流程中來,讓投資人更了解鉅派產品設計的全流程,以開放和坦誠的心態展現鉅派的產品設計和風險控制流程,傾聽投資人意見。此舉有效終結道德風險,規避市場風險。

 

圖片2.png 鉅派投資集團董事長兼首席執行官倪建達先生致辭)

 

王潔鳳:以客戶為中心,幫助客戶做合理的資產配置

 

鉅派投資集團首席運營官王潔鳳女士首先感謝到場媒體對鉅派長期以來的關注與支持。王潔鳳2019年1月正式加入鉅派投資集團,擁有近30年金融行業從業經驗。加入鉅派之前,曾在星展銀行、荷蘭銀行、花旗銀行和渣打銀行等金融機構擔任領導職位。在過去6年間,先后領導并參與組建了平安保險集團和恒大集團旗下的互聯網金融公司。

 

談及加入鉅派的原因,王潔鳳說,她與董事長兼首席執行官倪建達的三觀一致。在她看來,倪建達是一位有魄力有抱負的領導。鉅派一直秉承的正心正念正道的企業價值觀也十分打動她。王潔鳳說,以客戶為中心,幫助客戶做合理的資產配置是一件有意義的事。她愿意毫無保留的將自己金融從業經驗貢獻給鉅派,助力鉅派扎實穩健發展,成為行業中令人尊敬的企業。

 

圖片3.png 鉅派投資集團首席運營官王潔鳳女士發表觀點)

 

王茂昌:私募基金公司長足發展必須在風控和合規層面多下功夫

 

相比公募基金公司來說,為何私募基金公司更容易出現負面事件?鉅派投資集團首席風控官王茂昌先生認為,這與公募基金行業嚴格的監管規定有著密切關系。

 

王茂昌說,私募基金行業在早期發展過程中,缺乏強監管導致行業進入蓬勃發展階段。雖說市場中涌現出大批優秀私募基金公司,但也存在不少“渾水摸魚”的劣質私募基金公司。在王茂昌看來,企業想取得長足發展,并非依靠膽大激進的行事風格,而是取決于風控和合規能力。

 

鉅派成立于2010年,起初以代銷基金產品為主,后來逐步由被動轉為主動管理,不斷豐富產品線,升級與完善風控體系。“只要秉承誠實、勤勉、盡責的原則,做好管理風險、操作風險和道德風險、鉅派一定會伴隨中國經濟的發展不斷發展壯大。”王茂昌如是說道。

 

圖片4.png 鉅派投資集團首席風控官王茂昌先生發表觀點)

 

2019年鉅派提出“三個升級”戰略目標

 

在金融強監管時代背景下,行業發展由粗放型向精細化轉變已是大勢所趨。鉅派跟隨市場變化,適時調整企業戰略方向。2019年,鉅派提出“三個升級”戰略,即:交易對手升級、風險管理制度升級、客戶及風險管理意識升級。對于鉅派而言,優質交易對手不僅擁有良好的聲譽、廣闊的發展前景,還應當具備較強的公司運作能力和項目管理水平。升級風險管理制度,要求財富管理團隊、資產管理團隊與集團職能部門加強協調聯動,意味著鉅派會以更加專業的、更加精細的服務取勝市場。未來,鉅派會精選具有相應風險承受能力的高凈值投資人,加強投資人教育,提升投資人的風險管理意識。

 

鉅派為投資人做好財富管理的初衷未變。通過對投資人所處的人生階段不同定位,了解投資人理財目標,并從投資人詳細的資產狀況及其風險偏好兩方面綜合考量,真正幫助投資人做好合理的資產配置。未來,鉅派將進一步豐富產品線,除了深耕房地產股權投資之外,在二級市場、海外投資、家族財富傳承、公募基金等多個領域繼續發力,力爭在全資產配置道路上穩健前行。

 

在此前十余年的發展歷程中,中國財富管理行業在變革震蕩中曾經歷過多次市場轉型,每一次轉型之后,均能帶動行業向更高階水平的邁進。業內人士分析,未來十年中國財富管理行業將進入寡頭壟斷時代。只有專注于做好資產管理,合規經營,注重客戶體驗、擁有良好業界口碑的企業才能成為行業“黑馬”。


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